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技术对外依存度超90%,高端产品靠进口,我国聚乙烯需啃硬骨头

时间:2020-03-20 浏览:1045次

聚乙烯具有良好的耐低温性和化学稳定性,并且可以采用吹塑、挤出、注塑成型的方法进行加工,在生产、加工、应用和回收再生的整个生命周期中,是相对环保节能的材料,性价比非常优异。下游产品形态主要有薄膜、中空容器、管材、注塑制品等,被广泛应用于包装、农业、通讯、建筑和电子电器等国民经济各个方面,发展非常迅速。

近10年来全球聚乙烯市场需求规模增长了近一半,2019年达到了1.03亿吨。受需求驱动,聚乙烯产品将向高端化、差异化和定制化方向发展。当前全球经济下行风险进一步增大,我国聚乙烯行业又面临产能激增、产品同质化严重,创新能力不强等挑战,虽然需求增长空间依然较大,但低成本或高技术含量进口产品对市场的冲击不容小觑,提升科技创新能力迫在眉睫。

全球聚乙烯行业发展态势

█  从行业发展的宏观经济环境来看

过去一年,受中美贸易争端、 地缘政治紧张等因素影响,全球经济继续延续增长放缓的疲弱态势。今年年初以来的新冠肺炎疫情波及范围广泛,更是让全球的经济雪上加霜。2月22日国际货币基金组织总裁在利雅得举行的二十国集团财长和央行行长会议上发表声明,将2020年全球经济增速下调至3.2%,相比于1月20日发布的《世界经济展望》下调了0.1个百分点;将中国经济增速下调了0.4个百分点,降至5.6%。美国彭博社(Bloomberg News)在3月6日发表题为“The U.S. May Already Be in a Recession”文章称,美国历史上最长的经济扩张可能已经结束。无论是发达经济体还是发展中经济体,都正在遭受新冠肺炎疫情的巨大影响,全球经济下行风险进一步增大。

█  从行业发展的资源情况来看

美国能源信息署1月发布的《短期能源展望》显示,2019年全球石油需求增量自2011年以来,首次降到100万桶/日以下(85万桶)。与此同时,美国原油产量约增加130万桶/日,高于全球原油需求增速,这给全球原油市场带来压力。因此,2019年原油价格下跌,布伦特原油均价为64.2美元/桶,比2018年下降10.5%。今年初以来原油价格已跌破35美元/桶,布伦特原油价格最低点已下探到33.22美元/桶。

总体来看,受宏观经济风险因素增多、需求疲软、地缘政治形势复杂以及美国原油稳步增产、库存增加和管道投用等多重因素影响,原油价格波动频繁、下行可能性增大,EIA等多家机构预测,未来几年原油价格仍将保持在中低位运行。

█  从聚乙烯产业链的原料端——乙烯来源情况来看

蒸汽裂解工艺仍是乙烯生产的主流工艺,其中来自以石脑油、乙烷和液化石油气为原料的裂解乙烯分别占到了乙烯总供应量的42.6%,38.3%和14.1%;来自于煤(甲醇)制烯烃装置的乙烯约占3%,生产装置主要位于中国;另外还有2%左右乙烯来自于原油直接裂解、重油催化热裂解、乙醇脱水制取乙烯等装置。

全球不同的地区采用不同的原料,经由不同的生产路线,乙烯的生产成本差别很大。在低油价下,亚洲和欧洲的石脑油裂解制乙烯与北美和中东的乙烷裂解制乙烯的现金成本差距缩小,但是中东和北美的乙烷裂解制乙烯成本仍处于绝对优势;另外,低油价下,中国的煤(甲醇)制烯烃装置的乙烯成本相对较高,特别是甲醇制烯烃装置的乙烯生产成本高达1300美元/吨左右。

█  从聚乙烯产业链的产品端来看

随着市场供应量的增加、经济的发展以及人类生活水平和环保意识的日益提高,市场对产品的质量、品种和功能都将有更高、更新和更细化的要求。薄膜向机械性能和光学性能更好的方向发展,如BOPE,拉伸强度提高2~10倍,穿刺强度提高2~5倍,雾度降低30%~85%;中空容器向熔体强度更高、耐环境应力开裂性能更好、容器尺寸更大的方向发展;管材向耐压更高、抗刮擦能力更强、耐开裂、耐高温性能更好的方向发展,如PE100 RC、PE100 RT、PE100 RCT等。受需求驱动,聚乙烯产品将向高端化、差异化和定制化方向发展,茂金属聚乙烯、超高分子量聚乙烯、极低密度聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚树脂等聚乙烯将是当前及未来一段时间的研发热点。

█  从全球聚乙烯市场的供需情况来看

2019年世界聚乙烯总产能约1.23亿吨,主要集中在东北亚、北美及中东,分别占全球的25.3%、23.2%和20.4%;需求约为1.03亿吨,主要消费地区为东北亚、北美和西欧,分别占全球的36.4%、16.7%和12.8%。中东和北美是全球聚乙烯主要净出口地区,分别占总贸易量的60.4%和29.2%;东北亚为主要净进口地区,占全球总贸易量的56.2%。预计未来10年,产能年均增长率(约4.1%)大于需求增长率(约3.3%),装置开工率下降,市场呈供大于求态势。

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我国聚乙烯行业发展现状及面临的形势

2019年我国聚乙烯产能、产量、净进口量和消费量分别为1905万吨、1606万吨、1610万吨和3216万吨,是全球最大的聚乙烯消费国,占全球聚乙烯消费量的31%。尽管随着基数的增大和经济增速的放缓,我国需求增速有所下降,但市场潜力依然很大。目前我国人均聚乙烯消费量约23千克/人,与美国、西欧、韩国和日本等世界主要发达国家和地区40 千克/人左右的消费水平相比还有较大差距,未来需求增长空间还很大,仍是聚乙烯行业发展的机遇期,但同时我国聚乙烯行业还面临着诸多挑战。

█  挑战一:产能快速增长,市场竞争主体增多,行业利润下滑。

随着年初浙江石化、恒力石化的全面投产,我国聚乙烯市场已经形成了中国石化、中国石油等央企,中沙(天津)石化、中海壳牌等合资企业,浙江石化等民营炼化企业、煤化工企业及进口产品多主体互动的供应格局。未来随着新建项目投产,产能将继续快速增长,预计2023年我国聚乙烯产能将达到3000万吨。总体来看,产能年均增长率高达11.8%,远高于需求年均增长率5.7%,市场竞争将更加激烈。庞大的新增产能投产预期,供应端压力持续放大;经济增速放缓,下游需求增幅不及预期,导致聚乙烯产品价格持续下跌,行业利润下滑。

█  挑战二:产品同质化严重,高端产品严重依赖进口。

随着我国新增产能投产,产品同质化现象将加剧,竞争也更加激烈,中国聚乙烯市场将成为同质化产品的红海。同时,由于研发能力不足,且技术拥有者又不对外转让,一些高端聚乙烯产品不得不依赖进口,2018年己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)、茂金属聚乙烯、超高分子量聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)等高端聚乙烯进口量近600万吨,自给率不到40%,占聚乙烯总进口量的4成以上。

█  挑战三:低成本进口产品对我国聚乙烯市场的冲击仍将继续。

中东的资源禀赋决定了中东是全球聚乙烯生产成本最低的地区。中国每年都从中东进口大量的聚乙烯,2018年进口量740.4万吨,占我国聚乙烯总进口量的53.7%,未来中东对我国聚乙烯市场的冲击仍将继续。美国页岩气革命助力美国化工业复苏崛起,成为全球低成本化工产品生产基地,大大提升了美国聚乙烯产品在全球市场的竞争力。预计到2023年新增聚乙烯产能近650万吨,约占全球新增产能的1/3。而美国的聚乙烯市场已经饱和,生产商必须出口解决本土供应过剩的局面。中国就是最大的出口目标市场。

█  挑战四:技术依赖引进,创新能力不强。

2019年我国聚乙烯产能1905万吨,其中46%采用Univation公司的Unipol气相工艺,17%采用利安德巴塞尔公司的淤浆法工艺,技术对外依存度超过了90%。行业仍然处于依靠引进技术、进行大规模投资建设的追赶期。企业用于技术的资金主要花费在购买技术上,自身研发机构的设置和投入基本仅局限于消化吸收。在这种情况下,企业内外的创新体系尚未形成,产品集中在中低端领域。

█  挑战五:行业标准、政策法规对产品性能以及生产过程等提出了更高的要求。

国务院2016年印发的《“十三五”国家科技创新规划》和2015年印发的《中国制造2025》愈发重视发展医用原材料,提出了要提升医用级基础原材料的标准。

2018年5月1日,强制性国家标准《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》实施。此次修订将薄膜厚度从0.008mm提高到了0.010mm。同时,配套修改了力学性能指标,防止企业为提高厚度而加入过多的再生料,降低产品质量和可回收性。

2018年,欧盟通过了禁塑令,明确表示,从2021年起要全面禁止使用一次性塑料产品。不完全统计,全球已有60多个国家出台了限制塑料使用的政策或法令,通过对塑料袋征税、自愿协议、全面禁令等方式推广使用生物可降解材料。

我国吉林省和海南省也于2015年和2019年先后印发了有关“全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品”的法规文件。这些行业标准、政策法规都对聚乙烯产品的性能以及生产过程等提出了更高的要求。

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我国聚乙烯行业发展的几点思考

综上所述,我国聚乙烯净进口量高达1610万吨,既有产不足需的原因,也有技术水平低,国内产品无法替代进口的原因,还有进口产品性价比高的原因。在市场全球化的时代,想在竞争激烈的市场上占有一席之地,就需要企业具有长期且可持续的竞争优势。而竞争优势的体现,就在于生产的高效率,产品的高质量、低成本,用户的高满意度。

那如何达到高效率,高质量和低成本呢?通过智能排产、智能物流、数字化生产、生产技术进步、提升装置运行水平、以恒定的质量模式进行管理、降低原料成本,各环节挖潜降耗……,其实,近年来我国聚乙烯行业非常注重通过上述措施提升竞争力,但这些做法仍无法满足人民日益增长的物质文化需求和美好生活的需要,达到客户的高满意度。

只有以用户为中心实现定制化生产,也就是说在满足客户多元需求的前提下,降低生产成本、提高生产效率、保证产品质量,才能达到用户的高满意度,这就要求我国的聚乙烯行业具有很强的科技创新能力。这需要国家层面和企业层面更加重视聚乙烯行业发展面临的若干重大技术难题,如生产技术对外依存度超过了90%,高端产品对外依存度超过60%等。

作者:中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院 王红秋




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